OBJETIVO


O sistema CloudGym, fornece uma ferramenta específica para o controle de vendas, essa ferramenta é o  Pipeline de Vendas,   nela é possível verificar os prospects da academia, verificar todos em qual passo da venda o mesmo se encontra, quantos negócios estão em andamento ou encerrados.  

 O Pipeline de Vendas é uma ferramenta que também pode ser customizada, sendo possível adicionar mais fases ou até remover mesmo removedor alguma.


REQUISITOS


  1.  Estar conectado ao sistema.

  2.  Utilização de um acesso com perfil de Super ou com permissão de Perfil  de Acesso.

PROCEDIMENTO


Para adicionar uma fase deve-se abrir o menu  Pipeline de Vendas ->  Fase Pipe.





Clique em Novo.




Depois é só adicionar o  Nome   (1)   -> Selecionar qual será o número da  Ordem  (  2) -> Descrição (3) ->   Clique em  Salvar   (4)



Para editar uma fase caso tenha sido criada de forma errada, basta clicar no Lápis (1) -> Edite as informações (2) -> Salvar (3).




Para remover uma fase basta selecionar e clicar  na Lixeira  (1) ->  Confirmar clicando em  OK   (2).


 


Observações:

  • Na configuração do Fase Pipe não deve haver fases com o mesmo número de Ordem.
  • É recomendado adicionar ou remover fases do pipeline de vendas com moderação, para que não haja conflito entre antigos e novos prospects.
  • Para mais informações sobre o uso do Pipeline de Vendas, você pode acessar o manual de utilização do sistema no artigo Pipeline de Vendas.



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