OBJETIVO


Neste artigo, demonstraremos como verificar as novas vendas, acompanhar as parcelas recebidas e conferir os produtos vendidos. Ao final, você estará apto a realizar a conferência completa do caixa. 


REQUISITOS

  1.  Estar conectado ao Sistema.

  2.  Utilizar um acesso com perfil de Super ou com permissão de Perfil de Acesso.

PROCEDIMENTO


Para acessar o Livro Caixa navegar através do menu até Relatório -> Livro caixa.



No Livro Caixa, é possível selecionar a opção desejada para visualizar e analisar as informações.



Unidade: Permite selecionar a unidade de referência para exibir as movimentações.
Vendedor: Permite selecionar o vendedor de referência das movimentações.
Período: Permite definir o intervalo de tempo a ser analisado.
Visão: Permite filtrar as informações exibidas entre valores recebidos e itens vendidos.


  No Livro Caixa, é possível realizar operações como Depósito e Sangria. 



Ao clicar em uma dessas opções, será exibido um campo para adicionar as informações.


Observação: Ao clicar em Depósito ou Sangria, será exibido um campo para inserir as informações:

  • Valor: informe o valor da operação.

  • Forma de Pagamento: selecione a forma de pagamento utilizada.

  • Descrição: descreva a ação que está realizando.

Em seguida, clique em Salvar para registrar a operação.

Adição: Esta opção é utilizada para adicionar um valor ao caixa do dia, por exemplo, dinheiro de troco que permanece no caixa.





  • Serviço: Exibe o total de vendas de serviços lançadas e mensalidades recebidas, separadas por forma de pagamento.

  • Produto: Exibe o total de produtos vendidos, separados por forma de pagamento.

  • Total: Exibe o total de Serviços e Produtos, incluindo as alterações operacionais realizadas.



Observações:

  • Ao realizar o lançamento de um plano, o Livro Caixa exibe o valor total da venda, independentemente de o pagamento ter sido recebido ou não.

  • Quando a baixa manual de uma parcela de plano é realizada, o Livro Caixa mostra apenas o valor recebido.

  • Na opção Vendedor, selecione Online Sales para visualizar os planos vendidos pelo site e aplicativo.



Operacional: 



Observação: Quando uma ação como Sangria ou Depósito é realizada, o sistema registra a operação em Operacional, exibindo a descrição, data, vendedor, forma de pagamento e o total.



PRÓXIMOS PASSOS:

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