OBJETIVO


Neste artigo demonstraremos como realizar o cadastro de ações no CRM para pendência no pagamento. Ao final deste processo será possível envio de mensagens e notificações de pendência.

REQUISITOS

  1.  Estar conectado ao sistema

  2.  Utilizar um acesso com perfil de Super ou com permissão de Perfil de Acesso

PROCEDIMENTO


Para criar uma ação, navegar através do menu até CRM > Pendência Pagamento,

.

Para grupos de Academias, selecione a Unidade desejada.



Para visualizar a Lista, clique em Exibir Lista.


Após clicar na opção de Exibir Lista. É possível exportar os dados dos alunos e visualizar as seguintes colunas:


  • Nome

  • Email

  • Celular

  • Forma de pagamento

  • Vencido

  • Última Frequência

  • Valor


Para criar uma nova ação do CRM,  clique em Novo.




Após clicar em Novo, efetuar as seguintes configurações:

  • Enviar email

  • Fazer ligação

  • Mensagem aplicativo

  • WhatsApp


 



Em CRM, Pendência Pagamento. Ao escolher a opção  Enviar email, efetuar as seguintes configurações:


  • Quando: Preencha com quantos dias após o e-mail deve ser enviado;

  • Assunto: Preencha qual assunto o aluno receberá via e-mail;

  • Email para resposta: Preencha o e-mail da Academia, o Aluno poderá retorna neste e-mail uma resposta;

  • Texto: Opção utilizada para ajustar o texto ou inserir imagens;


 


Em CRM, Pendência Pagamento , na coluna de Texto, efetuar as seguintes configurações:


  •  Estilo: Opção utilizada para definir o tamanho da fonte do texto.




  • Negrito: Opção utilizada para definir o texto em negrito.


  • Itálico: Opção utilizada para deixar o texto em itálico.



  • Sublinhado: Opção utilizada para definir o texto com sublinhado.


  • Remover estilo de fonte: Opção utilizada para remover todas as configurações de fontes.



  • Fonte: Opção utilizada para escolher o tipo de estilo da fonte.



  • Cor recente: Opção utilizada para escolher a cor de Fundo  e a cor da Fonte do texto.



  • Lista com marcadores: Opção utilizada para que o texto tenha marcadores.



  • Lista numerada: Opção utilizada para cria uma lista numerada.




  • Parágrafo: Opção utilizada para inserir parágrafo no texto. Escolha entre as opções:
  • Alinhar à esquerda
  • Alinhar ao centro
  • Alinhar a direta
  • Justificado
  • Menor tabulação
  • Maior tabulação



  • Altura da linha: Opção utilizada para definir a altura da linha do texto.



  • Tabela: Opção utilizada para cria tabela no campo de texto.



  • Link: Opção utilizada para criar links.



Após clicar em Link, será apresentado uma nova tela, na tela é possível escolher o Texto para exibir  e inserir o Para qual URL este link, leva.


 


  • Imagem: Opção utilizada para inserir Imagens.



Após clicar em Imagem, será apresentado uma nova tela, nessa tela efetuar as seguintes configurações.


1. Para inserir imagem cliquem em Escolher arquivo ou Insira a URL da imagem..


 

2. Selecione a Imagem e clique em Abrir.



3. Após clicar em abrir a imagem será carregada no campo de Texto.


 

4. Clicando sobre a  imagem é possível efetuar as seguintes configurações:

  • 100%: Opção utilizada para definir a imagem em cem porcento;

  • 50%: Opção utilizada para definir a imagem em cinquenta porcento;

  • 25%: Opção utilizada para definir a imagem em vinte e cinto porcento;

  • Original Size: Tamanho original da imagem;

  • Flutuar a esquerda: Opção utilizada para  deixar a imagem a direita;

  • Flutuar a direita: Opção utilizada para deixar a imagem a esquerda;

  • Não flutuar: Opção utilizada para  não deixar a imagem flutuar;

  • Remover imagem: Opção utilizada para remover imagem do texto.


  • Linha horizontal: Opção utilizada para criar linhas horizontais no texto.


  • Ver código fonte: Opção utilizada para visualizar em código fonte as configurações do texto.



Para finalizar o cadastro, clique em Salvar (1).


 

Em CRM,  Pendência Pagamento. Ao escolher a opção Fazer ligação, efetuar as seguintes configurações:


  • Quando: Preencha com quantos dias após a ação será criada;

  • Assunto: Preencha qual assunto o aluno receberá


Observação: 


Para visualizar as notificações, veja os próximos passos:


Para finalizar o cadastro, clique em Salvar.


 




Em CRM, Pendência Pagamento. Ao escolher a opção WhatsApp, efetuar as seguintes configurações:

  • Quando: Preencha com quantos dias após a ação do WhatsApp será criada.

  • Assunto: Preencha qual assunto será enviado via WhatsApp. 


Observação:


Para visualizar as notificações e enviar mensagem através do WhatsApp, veja os próximos passos:


Para finalizar o cadastro, clique em Salvar.