OBJETIVO


Neste artigo demostraremos como realizar o cadastro de ações no CRM para Novos contratos. Ao final deste processo será possível envio de mensagens, para os Alunos. 

REQUISITOS

  1.  Estar conectado ao sistema

  2.  Utilizar um acesso com perfil de Super ou com permissão de Perfil de Acesso

PROCEDIMENTO


Para iniciar um novo contrato, siga os seguintes passos:

1 - Acesse o menu CRM.
2 - Clique em "Novo Contrato".
3 - Se houver mais de uma unidade disponível, selecione a que você deseja.
Essas etapas permitirão que você comece a criar um novo contrato.



Clique em Novo.



Após clicar em Novo, efetuar as seguintes configurações:

  • Enviar email

  • Fazer ligação

  • Mensagem aplicativo

  • WhatsApp




Em CRM, Novo Contrato. Ao escolher a opção  Enviar email, efetuar as seguintes configurações:


  • Assunto: Escolha o assunto que o Aluno receberá ao visualizar o e-mail;

  • Email para resposta: Preencha o e-mail da Academia, dessa maneira o Aluno poderá retornar uma mensagem de resposta ao e-mail recebido;

  • Texto: Opção utilizada para ajustar o texto ou inserir imagens.

 


 



Em CRM, Novo Contrato, na coluna de Texto, efetuar as seguintes configurações:


  •  Estilo: Opção utilizada para definir o tamanho da fonte do texto.



  • Negrito: Opção utilizada para definir o texto em negrito.


  • Itálico: Opção utilizada para deixar o texto em itálico.



  • Sublinhado: Opção utilizada para definir o texto com sublinhado.


  • Remover estilo de fonte: Opção utilizada para remover todas as configurações de fontes.



  • Fonte: Opção utilizada para escolher o tipo de estilo da fonte.



  • Cor recente: Opção utilizada para escolher a cor de Fundo  e a cor da Fonte do texto.



  • Lista com marcadores: Opção utilizada para que o texto tenha marcadores.



  • Lista numerada: Opção utilizada para cria uma lista numerada.




  • Parágrafo: Opção utilizada para inserir parágrafo no texto. Escolha entre as opções:
  • Alinhar à esquerda
  • Alinhar ao centro
  • Alinhar á direta
  • Justificado
  • Menor tabulação
  • Maior tabulação



  • Altura da linha: Opção utilizada para definir a altura da linha do texto.



  • Tabela: Opção utilizada para cria tabela no campo de texto.



  • Link: Opção utilizada para criar links.



Após clicar em Link, será apresentado uma nova tela, na tela é possível escolher o Texto para exibir  e inserir o Para qual URL este link, leva.



  • Imagem: Opção utilizada para inserir Imagens.



Após clicar em Imagem, será apresentado uma nova tela, nessa tela efetuar as seguintes configurações.


1. Para inserir imagem cliquem em Escolher arquivo ou Insira a URL da imagem..



2. Selecione a Imagem e clique em Abrir.



3. Após clicar em abrir a imagem será carregada no campo de Texto.



4. Clicando sobre a  imagem é possível efetuar as seguintes configurações:

  • 100%: Opção utilizada para definir a imagem em cem porcento;

  • 50%: Opção utilizada para definir a imagem em cinquenta porcento;

  • 25%: Opção utilizada para definir a imagem em vinte e cinto porcento;

  • Original Size: Tamanho original da imagem;

  • Flutuar a esquerda: Opção utilizada para  deixar a imagem a direita;

  • Flutuar a direita: Opção utilizada para deixar a imagem a esquerda;

  • Não flutuar: Opção utilizada para  não deixar a imagem flutuar;

  • Remover imagem: Opção utilizada para remover imagem do texto.


  • Linha horizontal: Opção utilizada para criar linhas horizontais no texto.



  • Ver código fonte: Opção utilizada para visualizar em código fonte as configurações do texto.




Para finalizar o cadastro, clique em Salvar.



Em CRM, Novo Contrato. Ao escolher a opção Fazer ligação, efetuar as seguintes configurações:

  • Assunto: Preenchendo está opção, será criado, notificações para as recepcionistas sobre o novo contrato vendido.


Observação: 

Para visualizar as notificações, veja os próximos passos.


Para finalizar o cadastro, clique em Salvar.



Em CRM, Novo Contrato. Ao escolher a opção Mensagem no aplicativo, efetuar as seguintes configurações:

  • Assunto: Preenchendo o assunto, o Aluno conseguirá visualizar a mensagem pelo aplicativo após adquirir um novo contrato.


Para finalizar o cadastro, clique em Salvar.



Em CRM, Novo Contrato. Ao escolher a opção WhatsApp, efetuar as seguintes configurações:

  • Assunto: Preencha o assunto que o Aluno receberá via WhatsApp.


Observação:


Para visualizar as notificações e enviar mensagem através do WhatsApp, veja os próximos passos:


Para finalizar o cadastro, clique em Salvar.